Codice Civile art. 551 - Legato in sostituzione di legittima.

Caratteri del legato sostitutivo della legittima

Per la sussistenza di un legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l'intenzione del de cuius di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità (Cass. n. 824/2014, concernente un caso in cui il testatore aveva attribuito al legittimario « la sola casa [...] quale sua stretta legittima [...] a titolo di legittima che neanche merita »; nello stesso senso Cass. n. 18583/2011; Cass. n. 12854/2011; Cass. n. 6098/1982; Cass. n. 44/1967). Nel dubbio sulla volontà del testatore il legato è da intendere in conto e non in sostituzione di legittima (Cass. n. 18583/2011; Cass. n. 12854/2011).

Il comportamento del legittimario-legatario che importi manifestazione della volontà di ritenere il legato vale come atto confermativo dell'acquisto ex lege, con la conseguente perdita del diritto a chiedere il supplemento ex art. 551 ad integrandam legitimam. L'accettazione confermativa del legato non è vincolata all'osservanza di speciali formalità, sicché essa può essere effettuata, secondo i principi generali, sia in maniera espressa, verbalmente o per iscritto, e sia tacitamente per facta concludentia (Cass. n. 37/1964; Cass. n. 261/1965; Cass. n. 4883/1996; Cass. n. 11288/2007). Un comportamento del beneficiario del legato sostitutivo di legittima dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, dello stesso di conservare il legato, assume, cioè, valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, e, per altro verso, comporta ope legis la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima, conseguenza alla quale non può essere posto rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato (Cass. n. 13785/2004).

Secondo la S.C. è inammissibile l'azione revocatoria indirizzata contro la manifestazione di volontà del legatario volta a ritenere il legato (Cass. n. 4005/2013). Viceversa l'atto di accettazione, in applicazione delle norme sull'accettazione e sulla rinuncia all'eredità, può essere impugnato per violenza e per dolo (Cass. n. 1554/1968).

Per converso, quanto alla rinuncia al legato, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta exart. 1350, comma 1, n. 5, risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari (Cass. S.U.n. 7098/2011). Al di fuori dell'ipotesi in cui la rinuncia abbia ad oggetto diritti reali immobiliari essa può realizzarsi anche per facta concludentia, purché vi sia una valida e non equivoca manifestazione dell'intento abdicativi del diritto (Cass. n. 1311/1984). La mera richiesta della legittima formulata con la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva non costituisce manifestazione chiara e non equivoca della volontà di rinunziare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima (Cass. n. 5779/2006). Si discute se ed in quali limiti, nonché con quali formalità, la rinuncia al legato debba essere oggetto di trascrizione.

La rinunzia al legato non si prescrive (in facultativis non datur praescriptio), ma il legatario può incorrere in decadenza attraverso l'impiego nei suoi confronti dell'actio interrogatoria di cui all'art. 650. Si prescrive però nel termine di dieci anni dall'apertura della successione l'azione di riduzione volta ad ottenere la legittima.

Il legato in sostituzione grava sulla porzione indisponibile, giacché esso tiene per l'appunto luogo della legittima, fino a concorrenza del valore di essa; qualora il valore del legato ecceda quello della legittima, grava sulla disponibile: in caso contrario darebbe luogo ad un peso insistente sulle ulteriori quote di legittima, in violazione dell'art. 549.

In tal senso si è chiarito che il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dalla norma in commento, deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere considerato nel numero complessivo degli eredi legittimari (Cass. n. 18561/2021).

Il legittimario che abbia ritenuto il legato in sostituzione di legittima, concorre nondimeno al calcolo della riserva, sicché ha diritto a trattenere il legato fino a concorrenza del valore risultante dal cumulo della disponibile con la sua quota di legittima (Mengoni, 2000, 125).

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza (Cass. n. 111/1984). Tale orientamento va tuttavia rimeditato in considerazione del principio affermato dalla SC, secondo cui, ai fini del calcolo della legittima, occorre far riferimento al momento dell'apertura della successione (Cass. S.U.n. 13429/2006).