Codice Civile art. 550 - Lascito eccedente la porzione disponibile.

Inquadramento

La disposizione in commento si inserisce nell'ambito delle norme poste a tutela dei legittimari e disciplina la c.d. cautela sociniana. Occorre in proposito rammentare che nell'art. 549 è contenuto il divieto di imporre pesi o condizioni alla porzione legittima, mentre non è espressamente contenuta in essa l'affermazione che tale quota di eredità è dovuta in piena proprietà, dal momento che ciò si desume dalle disposizioni poste a determinare la legittima stessa (Azzariti-Martinez-Azzariti, 221). Perciò, il testatore non soddisfa al voto della legge ogni qual volta attribuisce al legittimario una quota che non sia in piena proprietà, anche se di valore equivalente o maggiore rispetto a quella che gli compete a titolo di riserva. In tal caso la norma in esame attribuisce al legittimario un diritto di opzione, quello di scegliere tra la piena proprietà della sua quota o l'esecuzione della disposizione testamentaria. La stessa scelta (sicché non occorre esercitare l'azione di riduzione) spetta ai legittimari quando il testatore abbia disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. In tale contesto, per effetto dell'abbandono operato dal legittimario, il legatario beneficiato dalla disposizione, che viene in tal modo a concorrere sul compendio ereditario, non acquista però la qualità di erede.

In altri termini, la legge considera la disposizione con cui il testatore attribuisce la sola nuda proprietà o il solo usufrutto al legittimario come se fosse formulata alternativamente, e dà al legittimario la scelta non tanto per la difficoltà di verificare l'eventuale lesione della riserva, ma per il fatto stesso che essa non è conferita in piena proprietà (Azzariti-Martinez-Azzariti, 222). Secondo altri non di scelta si tratterebbe, giacché legittimario che esegue la disposizione non opererebbe alcuna scelta ma si asterrebbe dal fare valere il proprio diritto alla legittima in piena proprietà (Mengoni, in Tr. C. M. 1999, 212).

Anche in giurisprudenza è stato sottolineato che finalità della norma di cui all'art 550 è la salvaguardia del principio della intangibilità della legittima. Tale salvaguardia si attua o in via diretta, nel caso in cui il legittimario abbandoni la nuda proprietà o, rispettivamente, l'usufrutto della porzione disponibile o in via indiretta, quando egli preferisca eseguire la disposizione testamentaria, con ciò stesso ritenendo che il valore della legittima intaccata, unito a quello della nuda proprietà della disponibile o all'usufrutto sulla disponibile eguaglia o supera il valore della legittima (Cass. n. 2782/1970). 

Perciò, qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima (Cass. n. 28962/2023).

La S.C. ha anche precisato che l'art. 550, che nell'ipotesi di legato di usufrutto eccedente il reddito della disponibile, regola la scelta del legittimario di eseguire la disposizione o di conseguire la legittima abbandonando la nuda proprietà della disponibile, si richiama, implicitamente, all'istituto dell'usufrutto regolato dagli artt. 978 e segg., onde la relativa normativa si applica sia nel caso di usufrutto disposto dal testatore per tutta la durata della vita dell'usufruttuario, sia nel caso di usufrutto disposto per una durata inferiore o a termine fisso, come consentito dallo art. 979 (Cass. n. 141/1985).

In caso di pluralità di legittimari, secondo l'ultimo comma della norma, l'esecuzione della disposizione testamentaria richiede l'accordo di tutti.

Bibliografia

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